Прогноз по инструментам: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, USD/RUB, индекс доллара, биткоин, золото, нефть, S&P 500, Сбербанк (MCX:SBER), Газпром (MCX:GAZP).

EUR/USD – нисходящая коррекция от 1.2535 развернулась вверх после выхода цены из нисходящего канала и пробоя уровней сопротивления 1.2335 – 1.2385. Покупатели нацелены на отметку 1.2535;

GBP/USD – ложные тесты уровня поддержки 1.3820 привели к развороту нисходящей коррекции вверх. Разворот сопровождался выходом из нисходящего канала и прорывом уровней сопротивления 1.3940 – 1.3975;

AUD/USD – длительное снижение цены от 0.8125 развернулось вверх на фоне высокой волатильности. Были пробиты среднесрочные уровни сопротивления 0.7875 – 0.7900. Покупатели снова прибирают власть в свои руки;

NZD/USD – состоялся прорыв уровней сопротивления 0.7280 – 0.7315 с последующим выходом цены из пределов нисходящего канала. Покупатели нацелены на уровень 0.7435, от которого и наблюдалась нисходящая коррекция;

USD/CAD – длительная консолидация на уровнях сопротивления 1.2625 – 1.2665, с образованием ложных тестов, сопровождалась высоко волатильным отскоком вниз. Продавцы укрепили свои позиции на рынке;

USD/CHF – на предстоящей торговой сессии ожидается тест уровня поддержки 0.9290, который дважды за последнее время отбивал цену вверх. В случае его прорыва, продавцы активнее продолжат снижать цену;

USD/JPY – в настоящее время наблюдается прорыв исторического уровня поддержки 107.30. Если продавцы смогут удержать цену ниже уровня, нисходящая тенденция продолжится;

USD/RUB – от уровня сопротивления 58.75 продолжается снижение цены, которое ускорилось и приобрело повышенную волатильность. По факту прорыва уровней поддержек 57.00 – 56.75, продавцы продолжат укрепляться;

БИТКОИН – состоялся прорыв уровня сопротивления 8825. Покупатели укрепили свои позиции в краткосрочной перспективе. Следующими целями роста выступают: сопротивление 9720, верхняя грань нисходящего канала 10710;

ЗОЛОТО – среднесрочная нисходящая коррекция развернулась вверх после выхода цены из пределов нисходящего канала и прорыва уровней сопротивления 1334 – 1344. Покупатели нацелены на уровни 1357 – 1366;

НЕФТЬ – уровень поддержки 61.70 трижды остановил нисходящую тенденцию и отбил вверх. Выход цены из пределов нисходящего канала усиливает позиции покупателей в краткосрочной перспективе;

ИНДЕКС ДОЛЛАРА – после краткосрочного отката состоялся прорыв уровня поддержки 89.25. Доллар заметно потерял в позициях. Потенциальными целями снижения цены выступают отметки 88.50 – 88.10;
S&P500 – коррекционный рост цены от уровня поддержки 2544 краткосрочно укрепился на рынке. Покупатели нацелены на максимум прошлой недели 2727. В случае закрепления цены выше этого максимума, тенденция роста усилится;

СБЕРБАНК – в краткосрочной перспективе отката вниз не состоялось. Покупатели намерены протестировать на прочность уровень сопротивления 264. По факту прорыва вверх, нисходящая коррекция развернется в сторону медвежьего рынка;

ГАЗПРОМ – краткосрочный рост цены остановился на верхней грани нисходящего канала 140.20 и развернулся вниз. Потенциальными целями выступают отметки 136.25 – 133.70, от которых высока вероятность продолжения роста цены;

Биткоин и его высокая волатильность часто мелькают в заголовках новостей, но большинство согласятся с тем, что основополагающая технология блокчейн является реальным фактором, меняющим облик отрасли. Блокчейн представляет собой децентрализованный журнал, обновляющий записи всех данных одновременно во всех узлах сети. Рейтинговое агентство Moody's считает, что блокчейн способен трансформировать многие отрасли. Эксперты компании считают, что эта технология представляет широкие возможности для получения конкурентного преимущества в различных отраслях.

Основатель LeadCoin Шмулик Гризим считает, что блокчейн может изменить облик различных отраслей, в частности, интернет-маркетинг:

«Веб-маркетинг - это чрезвычайно централизованная индустрия, в которой доминируют дуополия компаний Google и Facebook (NASDAQ:FB). Децентрализованное решение для веб-маркетинга, основанное на технологии блокчейн, может вернуть власть самим предприятиям, позволив осуществлять защищенные транзакции между двумя анонимными участниками без какого-либо посредника».

Он предвидит многочисленные изменения, к которым ведет принятие блокчейна, в централизованных отраслях, включая банковское дело, хранение данных и управление цепочками поставок.

Инвестировать в некоторые криптовалюты на базе блокчейна легко, хотя и потенциально дорого, и поэтому появляется все большее число способов инвестировать и даже получать прибыль от базовой технологии, не становясь владельцем цифровых валют. Мы предлагаем к рассмотрению 11 вариантов для инвестирования, если вы не готовы торговать на криптовалютном рынке с учетом его экстремальной волатильности.

1. Eastman Kodak

Некогда ведущая компания фотоиндуистрии пережила несколько непростых лет на фоне неуверенности в ее будущем, поскольку фотографии все дальше уходят в сторону цифровых технологий. Kodak (NYSE:KODK) не успел на этот поезд, и акции падали в течение многих лет на фоне слабого роста и падения нормы прибыли.

KODK Monthly 2013-2018
KODK Monthly 2013-2018

Однако акции компании подскочили 10 января после того, как было объявлено о запуске своей собственной сети блокчейн для защиты авторских прав на фотоизображения, которую компания назвала «KodakCoin». Хотя некоторые считают это потенциальным способом для гиганта фотоиндустрии восстановить свои рыночные позиции, другие считают это чем-то вроде обмана. Тем не менее, идея имеет свои достоинства. Коммерческий успех будет зависеть от конечного продукта и от того, как Kodak будет им управлять.

2. IBM

Сервисная платформа на базе блокчейна (BaaS) предлагается технологическим гигантом как услуга, призванная ускорить разработку, управление и работу любой бизнес-сети с несколькими участниками. Недавнее партнерство с Unilever (NYSE:UL), вторым по величине рекламодателем в мире, требует от подразделения бизнес-стратегии IBM (NYSE:IBM) создания решения на базе блокчейна для упрощения цепочки поставок цифровой рекламы Unilever и обеспечения большей прозрачности для увеличения доверия со стороны потребителей. Аналогичным образом Agility, поставщик логистических услуг, присоединился к IBM и компании контейнерных перевозок Maersk's (OTC:AMKBY) для создания глобальной торговой платформы, основанной на технологии блокчейн.

3. Microsoft

Гигант сферы высоких технологий работает над решением проблемы масштабирования блокчейна для схемы распределенной идентификации. Соответствующее подразделение Microsoft (NASDAQ:MSFT) объявило, что последние 12 месяцев компания накапливала идеи для использования блокчейна (и других распределенных систем) для создания новых типов цифровых идентификаторов.

4. Ubiquity

Компания Ubitquity LLC использует блокчейн для отслеживания и учета собственности и сделок, а также передачи прав собственность при помощи своей платформы SaaS (Software-as-a-Service). Первая передача права собственности через ее сеть была осуществлена в 2016 году. С тех пор все большее число компаний сектора недвижимости и, в последнее время, муниципальных органов используют технологию блокчейн для регистрации, мониторинга и обеспечения передачи собственности.

5. CryptoBnB

Этот стартап использует технологию блокчейн для организации платформы, обеспечивающей связь арендодателей и арендаторов. Ранее на этой неделе они объявили о партнерстве с WTC, крупнейшим туристическим агентством Японии, что должно повысить степень использования токена CKey и потенциально позволить ему стать первым токеном, используемым на мировых арендных платформах.

6. Kryptonite 1

Ранее известная как Guild Acquisitions, затем переименованная в Kryptonite 1, но в последнее время называемая KP 1, эта инвестиционная компания фокусируется на проектах и цифровых активах, основанных на технологии блокчейна, находящихся на ранней стадии развития. Ее акции публично торгуются на лондонской бирже NEX. Согласно данным компании, в настоящее время на рынок выпущены 103 099 702 акций.

7. Big Wind Capital

В конце декабря Big Wind Capital (OTC: BGGWF) объявила, что заключила соглашение с Hill Top Security, которая работает с блокчейном и сосредоточена на поиске и устранении угроз кибербезопасности в военной сфере. Компании подписали соглашение о внедрении основных разработок технологии блокчейн в обеспечение безопасности и в криптовалюты.

8. HIVE Blockchain Technologies

HIVE Blockchain Technologies (OTC:HVBTF) владеет множеством платформ для майнинга цифровых валют по всему миру, включая успешный проект в Исландии. В середине декабря 2017 года HIVE объявила о расширении своих операций в области цифровой валюты в Швеции. Кроме того, HIVE проведет еще один раунд финансирования от синдиката, возглавляемого GMP Securities и Eventus Capital. Привлеченный объем инвестирования может составлять до 100 миллионов долларов. Канадская компания в настоящее время занимается майнингом семи криптовалют, включая биткоин, эфириум, лайткоин и монеро.

9. Bankorus

Платформа управления частным капиталом Bankorus выступает в качестве новой парадигмы для лиц с большими объемами неликвидного капитала. Компания заявляет, что она применяет технологию искуственного интеллекта и блокчейна для инвестирования в криптовалюты, чтобы помочь подобным инвесторам перенести свои активы в цифровую среду. Грегори ван ден Берг, соучредитель и главный исполнительный директор компании, объясняет, что блокчейн предоставляет огромные возможности для выпуска токенов, которые покрываются реальными активами, такими как недвижимость, инвестиционные фонды или произведения искусства. По заявлению компании, под ее управлением находится до $30 миллиардов активов более чем 200 000 самых богатых клиентов из Китая, Европы и США. Офисы компании расположены от Пекина до Лондона.

10 - 11. Биржевые инвестиционные фонды для вложения в блокчейн

Недавно запущенные фонды Reality Shares Nasdaq NexGen Economy Fund (NASDAQ:BLCN) и Amplify Transformational Data Sharing Fund (NYSE:BLOK) заслуживают внимания, хотя их акции напрямую не коррелируют с ценами цифровых валют. Конечно, для некоторых наименее склонных к риску инвесторов это может являться крупнейшим плюсом для инвестирования в них.

BLCN отслеживает созданный им индекс, состоящий из компаний, вкладывающих материальные ресурсы в разработку, исследование, поддержку или использование технологии блокчейн для собственной деятельности или оказания соответствующих услуг. В десятку ее лучших активов входят акции Intel (NASDAQ:INTC), IBM (NYSE:IBM), Cisco (NASDAQ:CSCO), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и HIVE Blockchain (V:HIVE).

BLOK называет себя активно управляемым ETF, который стремится обеспечить общий доход, инвестируя по меньшей мере 80% своих чистых активов в акции компаний, активно участвующих в разработке и использовании технологий преобразования данных. Фонд инвестирует в такие компании, как TaiwanSemiconductor (NYSE:TSM), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и HIVE.

 

© Reuters.

© Reuters. "Магнит" может активизироваться в сфере M&A после прихода ВТБ, но размер потенциальных сделок ограничен

"Магнит" может активизироваться в сфере M&A после прихода ВТБ (MCX:VTBR), но размер потенциальных сделок ограничен - с учетом предельной доли рынка, установленной на уровне 25% для одного игрока, и укрупнения сетей. Для "Магнита (MCX:MGNT)" и для российского ритейла в целом более актуальны сделки внутри отдельных форматов (например, супермаркетов или гипермаркетов) или регионов, где федеральные игроки пока представлены слабо, считает гендиректор Infoline Иван Федяков.

"Большинство магазинов крупнейших ритейлеров расположены в европейской части страны, здесь сети плотно конкурируют друг с другом, и как раз тут, когда происходят или рассматриваются какие-то сделки по слиянию, могут возникать проблемы, потому что две сети могут тесно друг с другом в одном регионе пересекаться", - сказал он "Интерфаксу".

Даже если Федеральная антимонопольная служба согласует сделку по слиянию двух крупных ритейлеров, она выдаст предписание закрыть часть магазинов. "То есть ты заплатишь за все, а в реальности часть магазинов придется либо продать, либо закрыть. То есть это невыгодная сделка", - отметил И.Федяков. Он также указывает на эффект каннибализации, из-за которого часть магазинов придется закрыть уже по экономическим причинам.

"Конечно, возможностей для крупных сделок немного, можно сказать, что и сделка с ВТБ это подтверждает: контроль над розничной сетью получила банковская структура. Например, Х5, понятно, не дали бы слиться с "Магнитом", да и сама Х5 этого не захочет, потому что по многим регионам получит требование закрыть магазины", - считает И.Федяков. Активизация M&A-активности возможна с точки зрения покупки региональных игроков или сделок на уровне отдельных форматов, полагает эксперт.

"Если говорить о среднесрочном сценарии, конечно, стратегия "Магнита" может измениться, причем достаточно серьезно. Если изменения будут направлены в нужное русло, безусловно, следует ожидать усиления конкуренции, борьбу за лидерство. В данном случае, я думаю, Х5 будет нелегко удерживать лидерскую позицию, и мы еще увидим очень интересные события. Но не исключаю, конечно, что из-за потери такого сильного руководителя (Сергея Галицкого), который все-таки во многом строил компанию вокруг себя, "Магниту" будет очень и очень тяжело перестроиться", - отметил он.

На рынке российского ритейла было два противоположных подхода: Х5 времен Льва Хасиса, "которая скупала все подходящие активы", и "Магнит" С.Галицкого, который шел путем органического роста. "Это путь гораздо более долгий, но в какой-то период такая стратегия "Магнита" давала положительные результаты - он строил эффективную сеть, рос, эффективно конкурировал. Да, он рос более медленно, но, в конечном счете, он вышел на первое место", - напоминает И.Федяков.

"А вот потом, может быть, надо было менять стратегию и более активно участвовать в сделках M&A. Не исключаю, что приход финансового инвестора позволит эту ситуацию изменить, то есть "Магнит" уже не будет столь категоричным, как в свое время был категоричен Галицкий", - добавил он.

Ассоциация российских поставщиков Руспродсоюз также ожидает ускорения роста "Магнита" с приходом нового акционера. "Потенциал к многократному увеличению темпов роста и завоеванию лидерства на рынке, благодаря мощному финансовому ресурсу группы ВТБ, у компании, безусловно есть. Кроме того, мы не исключаем возможности ускоренной консолидации ритейлера с другими сетями в будущем", - сказал "Интерфаксу" исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

Какую бы стратегию не выбрало новое руководство компании, главное, чтобы она отвечала принципам добросовестного поведения на рынке, обозначенным в кодексе добросовестных практик между ритейлерами и поставщиками, отмечает он.

Соглашение о покупке группой ВТБ 29,1% акций "Магнита" у С.Галицкого было подписано в пятницу. Сумма сделки составит 138 млрд рублей. Предполагается, что С.Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера.

© Reuters.  Галицкий попросил сотрудников

© Reuters. Галицкий попросил сотрудников "Магнита" сохранить "агрессию" при новом акционере

Сергей Галицкий встретился с коллективом головного офиса "Магнита (MCX:MGNT)" в Краснодаре.

В пятницу утром было объявлено о продаже С.Галицким 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ (MCX:VTBR). Бизнесмен покинул пост гендиректора созданной им сети и вскоре покинет ее совет директоров.

"Я хочу, чтобы в понедельник вы вышли на работу и показали ту агрессию, которая всегда нам была свойственна", - сказал С.Галицкий, чье выступление публикуют в соцсетях участники встречи.

"Самое важное - мы должны двигаться дальше, никто не умер, жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек, такую психологическую нагрузку очень трудно нести изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые", - заявил он.

© Reuters.  Продажа С.Галицким 29%

© Reuters. Продажа С.Галицким 29% "Магнита" не связана с задолженностью перед ВТБ - Костин

Продажа Сергеем Галицким 29% "Магнита (MCX:MGNT)" ВТБ (MCX:VTBR) не связана с задолженностью основателя сети или самой компании перед госбанком, сообщил его глава Андрей Костин.

"По-моему, никогда не было (долга перед ВТБ у С.Галицкого или "Магнита" - ИФ). Никак не связана (сделка - ИФ) с кредитной работой ВТБ", - сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Позже в пятницу "Магнит" распространил заявление С.Галицкого, в котором говорится, что у него нет задолженность перед группой ВТБ и аффилированными с ней лицами.

"Структура сделки подразумевает оплату покупной цены денежными средствами в дату закрытия сделки после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы РФ. Сделка осуществляется с физическим лицом, являющимся российским резидентом, поэтому налоги от продажи акций будут уплачены в бюджет Российской Федерации (в бюджет Краснодарского края и города Краснодара)", - говорится в заявлении.

Соглашение о покупке группой ВТБ 29,1% акций "Магнита" у С.Галицкого было подписано в пятницу. Сумма сделки составит 138 млрд руб. Предполагается, что С.Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера.

"Мы неплохо его (С.Галицкого - ИФ) знали, взаимодействовали с ним, и как-то так вышло на этот разговор (о продаже пакета С.Галицкого - ИФ). Он же объяснял причины, он сам почувствовал, что на этом этапе жизни ему хочется заняться другими вещами", - сказал А.Костин.

На вопрос, нет ли планов сделать "Магнит" частной компанией, банкир ответил: "Конечно, будет компания публичная. Тем более, что большая часть акций котируется и нам не принадлежит".